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掘金新三板之新道科技:离好企业差那么一点

发布时间:2024-02-07 17:33:05 作者: bob登录新入口

  2019年度中国企业SaaS市场占有率第一、2019年度中国企业云服务市场占有率第一、2019年度中国企业级应用软件市场占有率第一、2019年度中国企业财务云市场占有率第一、2019年度中国企业工业云市场占有率第一。

  比如,公司的主要研发内容为教学软件和教学资源的开发,因此公司使用的技术主

  要为括软件开发技术和软件开发管理技术,比如:软件开发语言 JAVA、敏捷开发技术,其他的还有用友 UAP 平台。用友 UAP 平台是集用友网络 27 年的技术开发经验积累出来的技术开发成果的精华,是用友统一应用平台的简称,免费提供给系新道科技使用,支持各类通用业务和专用业务的技术底层开发。新道公司自主研发的实践教学技术平台 V2,也是基于用友 UAP 平台技术底层开发的一种实践教学应用开发技术平台。

  新道科技的产品主要是教育软件,面向应用型本科、高职、中职的经管专业院校,提供经管类专业实践教学的解决方案。

  简单点说,就是一款给经管专业的学生提供一个大富翁游戏来进行模拟练习。

  只不过,新道科技的产品比大富翁游戏更逼真的模拟了现实经济的运行,产品类型更为丰富。

  根据产品和服务的内容和用途差异,企业来提供的产品和服务大致上可以分为:虚拟商业社会环境 VBSE 系产品(简称V 系)、ERP-for-SCHOOL 新道教学系统系产品(简称E 系)、沙盘类产品(简称S 系)、师资研修和人才教育培训服务(简称R 系)。

  VBSE 是虚拟商业社会环境的简称,VBSE 系产品就是一系列虚拟商业社会环境的实训平台。其基础原理是通过对真实商业环境中典型组织(包括企业组织和社会服务机构)、部门与岗位的系统模拟,营造虚拟的市场环境、商务环境、政务环境和公共服务环境,让学生根据现实企业管理的流程、关键岗位、经典人物和外部关系,结合事先设置的业务规则,进行仿真经营和业务运作,可进行宏观微观管理、多人协同模拟经营和多组织对抗。学生通过该系列新产品的实训认知并熟悉现代商业社会内部不同组织、不同职位岗位的工作内容和特性,培养经营管理所需的综合执行能力、综合决策能力和创造新兴事物的能力,使其具备全局意识和综合职业素养,解决大学生校内实习的问题,即把企业搬进校园。

  VBSE 系产品和服务的呈现形式是经管类院校实训实验室的整体解决方案,其有机组成部分包括:教学软件、课程设置、教学内容和案例、教材讲义、教学仿真器具等。为客户提供产品和服务的方式包括:实验室方案的整体设计、上述有机组成部分整体出售、软件调试交付实施及持续运营服务等。

  根据院校经管细分专业的实践教学需求,公司 V 系产品目前已经研发并投入市场的种类包括:跨专业综合版、财务版、会计版、管理信息化开发版、营销综合版、门店营销版、创业版。

  比如会计版,《VBSE基础会计》实践教学课程是以实际在做的工作过程为导向,既可以集中实践,也可将课程理论与操作方法、技能有机融合后开发的一门财会专业入门实践课程。

  让学生能够体验按照真实企业会计工作流程对经济业务做核算,并在实践过程中训练填制和审核会计凭证、设置会计账簿、对账与结账及财务报表编制等会计 基本技能,培育学生工作适应能力、自我约束能力和持续发展能力。

  学生们不用跑到企业去实习,在这套系统中就可以亲自模拟体验一个会计的日常工作。

  新道虚拟商业社会环境 VBSE—跨专业综合实践教学平台是通过对不同形态组织典型特征的抽取,营造一个比较完整的虚拟商业社会环境,包括 N 个核心企业主体、上游供应商企业、下游客户企业、银行等金融机构、工商税务部门、社保和市场管理中心等公共部门,构成完整的经营管理活动链条参与主体。

  学生分别扮演公司 CEO、人资资源总监、首席财务官、行政总监、金融机构和工商税务服务人员等进行全方位的仿真模拟经营及管理,如模拟人力资源配资和薪酬、模拟团队建设或 CEO 竞选、模拟财务建账和记账、模拟纳税和缴纳五险一金、模拟与供应商谈判和采购、模拟销售计划和市场营销,等等,在这过程中锻炼学生经营管理的综合判断决策能力,感知复杂市场环境下企业经营管理的全面知识、一般流程和分析思维。

  ERP for SCHOOL 新道教学系统是基于用友 ERP 软件开发的实践训练教学系统,是一款包含企业经营管理信息化软件应用与实施教学课件、案例数据等资源的,以业务流程为导向的教学系统。

  沙盘类产品是模拟角色和流程体验的实验平台,是将商业环境和经管科学原理高度浓缩在沙盘的行为规则中,学生通过角色的参与,按照既定的规则模拟经营,融理论知识与实践学习于一体,集角色扮演与岗位体验于一身,具有知识性、趣味性、对抗性。

  依据经营活动不同环节和商业环境的种类,目前公司已研发并投入市场的沙盘类产品品种类型包括:企业经营模拟沙盘、新创业者电子沙盘、新商战电子沙盘、项目管理沙盘、营销实战沙盘、信任沟通沙盘、先天特质沙盘等。

  以企业经营模拟沙盘为例,模拟沙盘按照制造企业的职能部门划分了职能中心,包括营销与规划中心、生产中心、物流中心和财务中心,各职能中心涵盖了企业运营的所有关键环节:战略规划、资金筹集、市场营销、产品研制、生产组织、物资采购、设备投资与改造、财务核算与管理等几个部分为设计主线,把公司运营所处的内外环境抽象为一系列规则。受训学生被分成若干个团队,分别担任总经理、营销总监、生产总监、首席财务官、采购总监、信息总监等。每个团队经营一个拥有销售良好、资金充裕的虚拟公司,连续从事 6 个会计年度的经营活动。通过直观的企业沙盘,模拟企业实际运作状况,让学生在游戏版的训练中体

  验完整的企业经营过程,感受公司发展的典型历程,感悟正确的经营思路和管理理念。

  师资研修方面,为了支持院校更好的使用实践教学产品,开展实践教学活动,公司面向实践教学授课开展培训服务。人才教育培训方面,公司对学生提供企业信息化管理软件应用的培训课程,并提供 NCIE 的考试和认证服务。NCIE 认证全称为全国信息化工程师(简称 NCIE)——用友管理信息化应用资格,是经工业与信息化部人才交流中心授权(或其授权单位分授权),由工业与信息化部人才交流中心与公司联合颁发的 IT 专业认证,公司借助用友公司在行业的优势,以及对 ERP 行业用友等大中型企业用人标准的把握,设置了一系列符合 ERP 行业用人标准的认证考试体系。

  这些产品对于经管类学生了解经济和企业的实际运行帮助很大,可以更快更有效的把书本知识转化为实践真知。

  在商业模式方面,新道科技的客户群体大致上可以分为院校和个人客户两类,院校客户最重要的包含经管类专业应用型本科、高职、中职院校,公司向院校提供以 V 系产品为核心的实践教学解决方案、E 系教学软件和 S 系沙盘等产品,以及师资培训、人才教育培训服务;个人客户主要为学生、教师,通过线下授课和线上学习平台向其提供 NCIE 培训课程、师资培训课程等,组织认证考试并颁发证书。

  目前,客户以院校为主,比如:宁夏财经职业技术学院、广州城建职业学院、吉林工商学院 、天津中德职业技术学院、北京建筑大学、嘉兴技师学院等等,覆盖全国近 4000 所本科和职业院校, B2B 的商业模式为主。

  根据教育部数据, 2018年全国有职业院校1.17万所,年招生928.24万人。

  新道科技提供的是平台+内容+服务的体系化整体解决方案。

  在平台方面,公司倡导把企业搬进校园,打造职业梦想社区,集教学软件、教学道具、教材讲义和实验室综合解决方案为一体,为客户提供全仿真模拟实践教学平台,帮助经管类院校升级实践教学体系;

  在内容方面,公司聚焦在教育信息化中的教学信息化,依托用友网络企业信息化管理经验和自身人才培养的经验,以经管科学理论为基础,自主研发或与院校合作研发实践教学内容和

  在服务方面,公司成立专门部门对实践教学产品的实施交付过程严控,对客户院校课堂交付质量跟踪调查,对客户院校的产品需求、质量情况做集中意见收集与反馈,并提供 7×24 小时实时技术上的支持与服务,提供师资培训服务和课程交付服务,确保院校开课质量。

  在之前 B2B商业模式的基础上,新道科技积极布局云服务, 向 B2B2C 的商业模式延伸。

  公司在现有的万名顾问认证计划在线学习平台和院校与企业之间桥梁的人找人社区等简单的互联网应用基础上,向复杂应用和个性化应用推进,即启动以教育空间云平台为核心的在线运营服务。教育空间以院校实践教学目标为切入点,向院校提供云实训、云校园、云师资的三大应用及服务,可实现实践教学的在线课程学习、在线课程开发、在线专业竞赛和在线求职,并通过创建多个相对独立的社交互联网空间以满足教职员工之间、学生与学生之间、学生与教师之间、学生与企业之间、

  学生与家长之间的不同社交需要,帮助院校紧密连接学生、教师、兄弟院校与合作企业。随公司实践教学产品的推广和客户数量的增多,公司互联网教育业务得以拥有庞大的、天然的、有效的、高黏性的用户群体。

  云业务转型是公司遵循产业与教育行业发展的新趋势,为院校与学生提供产品与服务的一项长期发展的策略,业务模式不断深入探索和完善。随着云计算技术的逐步成熟,云服务与应用逐渐被教育行业客户所熟悉与接受。

  虽然是2B模式,但是新道科技卖的是软件,几乎全部收现金,基本没有应收账款。

  但是好企业,还需要有一个好的管理层。三好学生的新道科技在这方面是严重缺失的。

  首先,管理层持股很低,利益并不和企业高度绑定,那么就和国企一样,都是打工的心态。

  最关键的是,管理层变动很频繁,走马灯一般的换,从董事、副总到总经理、董秘、董事长不到两年都换了个遍:

  2018 年 1 月 5 日收到负责投资业务的副总经理马德富先生递交的辞职报告。该辞职的负责投资业务的副总经理持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%

  2018 年 1 月 27 日收到董事吴政平先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

  2018 年 1 月 27 日收到监事会主席郭新平先生递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%。郭新平先生辞职后不再担任公司其他职务。

  2019 年 1 月 4 日收到董事、总经理周前进先生递交的辞职信,2019 年 1 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

  2019年3月2日收到职工代表监事刘曙光先生递交的辞职报告,2019 年 3 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

  2019 年 5 月 31 日收到董事会秘书、财务负责人安静女士递交的辞职报告,5 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%

  2019 年 9 月 27 日收到董事、董事长郭延生先生递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 14,128,800股,占公司股本的 6.5158%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。(2018 年 1 月 30 日当选)

  按照常理来推测,教育软件的用户很稳定,学生数量一直在增长,新道科技同时有着非常强的竞争优势,那么应营收和利润能够保持稳定增长。但实际上,新道科技的业绩有较动,从2015年到2019年,营收和利润基本没啥增长。

  不过,新道科技(OC833694)符合创业板、科创板IPO标准,总体在新三板还是属于比较优质的并且参照竞争对象的估值:达内科技(NASDAQ:TEDU) 、方直科技(SZ:300235)方宇博业 、 杭州贝腾 、 网中网 、国泰安,新道科技当前20倍PE算是较低了。

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